Маршал Василевский проводит важное совещание в штабе Красной Армии, ставя задачу уничтожить японский завод по производству химического оружия в Маньчжурии и избежать катастрофического взрыва складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых разведывательный отряд, вынужденный отыскать это предприятие. В составе отряда — сержант Сан Ли, больше известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Чтобы разузнать местоположение завода, разведчикам предстоит достичь Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В состав группы также входит опытный агент Иван Журавлёв, столкнувшийся со своим давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты на живых людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная схватка, поскольку японский генерал грозит взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.
