1895 год. В Нижнем Новгороде все ждут значимого торгового события — ежегодной ярмарки. Однако спокойное и благополучное существование города нарушает шокирующее убийство одного из самых состоятельных людей, лидера губернского дворянства Нефедьева. За расследование этого дела берётся сотрудник нижегородского сыскного департамента Алексей Лыков. В процессе расследования он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его понимания. Чтобы одолеть их, Алексею приходится рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.